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鈷價漲至45萬/噸,洛陽鉬業26.5億美元豪購成

2017-11-20  來自: 臨沂友邦機械有限公司 瀏覽次數:211

一、獨“鈷”求敗,再紅10年無壓力

2017年可以說是“鈷年”,鈷的表現一直惹眼。年初以來,鈷的價格漲幅最高達到75%;截止至10月30日,國內鈷市場均價為446333元/噸,較年初上漲64.80%。

以鈷作為重要原材料的三元電池是新能源車的動力單元核心,伴隨著新能源汽車、消費電子等行業井噴式發展,對于鈷的需求量也在逐步提升。

需求在增長,但供應增長遲緩,以鈷為主礦產的礦山產量僅占鈷產量的2%。作為伴生礦產的鈷產量占鈷產量的38%。由于鎳價目前低迷,鎳礦生產商投資新項目的積極性不高。

相關研究報告稱,從現在到2020年,鈷供應短缺為1萬噸-2萬噸。

二、60%VS6.25%國內鈷產量供應嚴重不足

1、中國鈷消費占60%

鈷消費增長中大概有60%的比例來自中國,已成為的鈷消費國。2016年我國鈷消費量約為4.58萬噸,同比增加3.78%,其中電池材料消費量約為3.66萬噸,占鈷整體消費結構的78%。

2、中國鈷產量占6.25%

剛果(金)是鈷儲量豐富的,截至2016年,該國鈷儲量達到340萬噸,位居世界,中國僅有8萬噸,排名世界第十。

在產量方面,2016年鈷產量約為12.3萬噸。世界大鈷產國剛果(金)鈷產量6.6萬噸,占總產量53.58%,中國鈷生產量達0.77萬噸,占比為6.25%,產量雖居世界第二位,但面對60%鈷市場需求,國內鈷儲量、產量都可以說是杯水車薪。

三、爭搶上游資源,中國14家上市公司布局剛果

為了爭奪鈷材料方面的話語權,國內許多企業紛紛海外“掘金”,進入礦產開采上游環節。而富礦多、資源密集的剛果(金)便是國內企業進軍鈷開采環節的首選。

1、國內企業爭相布局剛果(金)鈷礦

據相關資料整理,國內共有14家上市公司在剛果(金)布局鈷礦資源,望受益于未來新能源電池和新材料領域的高速發展。大部分鈷礦年產能皆在1000噸-3000噸左右。

2、收入囊中:銅鈷礦、自由港四顆明珠之一——Tenke銅鈷礦

2016年,洛陽鉬業全資子公司洛陽鉬業控股有限公司以26.5億美元(約合172億人民幣)收購自由港集團持有的,剛果(金)的銅鈷礦Tenke Fungurume 56%的股權。這一交易或能改變我國銅鈷資源缺乏的現狀。

剛果(金)銅鈷礦在享有盛名,境內Tenke銅鈷礦為在產,被譽為自由港皇冠上的四顆明珠之一。另外三顆明珠分別是印尼的Grasberg、美國的Morenci以及秘魯的Cerro Verde。

Tenke身處礦產豐富的中非銅帶內。2015年Tenke銅鈷礦生產銅金屬20.4萬噸,生產鈷金屬1.6萬噸(按100%計)。

相關數據顯示,Tenke擁有超過2800萬噸銅和300萬噸鈷的資源量,2015年共生產銅金屬20.4萬噸銅、1.6萬噸鈷,凈現金成本1.21美元/磅。

按照目前銅價2.2美元/磅計算,Tenke銅鈷礦的毛利率高達45%,息稅折攤前利潤超過5億美元。

四、海外并購、新能源發展雙助力,洛陽鉬業利潤翻番

1、巨資海外并購,礦業投資巨頭初現雛形

2017年,洛陽鉬業百億海外并購塵埃落定,分別是15億美元收購礦業巨頭英美資源集團位于巴西的鈮、磷項目,和斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司位于剛果(金)的Tenke銅鈷礦項目56%股權。鈷權益資源儲量增加到102.6萬噸,在范圍內具備了較強的競爭力,洛陽鉬業整體資源儲量再上一個臺階。

收購完成后,洛陽鉬業已成為第二大鈮鐵生廠商,巴西第二大磷肥生產商,世界第二大鈷生產商以及重要的銅生產商之一,并進一步增強了公司的盈利能力和抗風險能力。

截至2017年上半年,洛陽鉬業海外營收97.5億元,占全營收83.66%。國內地區營收18.16億元,占全營收15.58%。

2、新能源發展再添助力,洛陽鉬業利潤翻番,緊追紫金

2017年新能源快速發展,鈷是新能源發展的核心金屬之一。據洛陽鉬業半年報顯示,2017年上半年洛陽鉬業磷鈷營業收入占比,占主營業務收入的58%。

洛陽鉬業三季度報顯示,今年前9個月實現營業收入177.07億,同比增長406.47%;凈利潤16.04億,同比增長174.98%。

據統計,三季度有色企業凈利潤排名前十中,紫金礦業(2.58,-0.03,-1.15%)以22.14億元排名,洛陽鉬業16.04億元排名第二,僅次于紫金礦業。

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